【太平洋传媒互联网】AI多模态提升商业化价值,应用多点开花验证景气度

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所属分类:heygen ai百科

太平洋传媒互联网团队

郑磊  

投资要点


大模型:OpenAI Q* 或加速AGI实现进程

2023年11月22日,OpenAI在给员工发布的内部信中承认了Q*大模型,并将该项目描述为超越人类的自主系统。该模型可能具备两个核心特性:1)突破人类数据的限制,可以自己生产巨量训练数据;2)有自主学习和自我改进的能力。根据分析,Q*大模型可能为Q学习和A*算法的结合。关于Q学习,其是一种基于强化学习的算法。旨在学习最优策略,使智能体在未知环境中做出最佳选择。关于A*算法,其是一种静态路网中求最短路径最有效的直接搜索方法,也是解决许多搜索问题的有效算法。我们认为,基于Q学习和A*算法的结合,Q*大模型在强化学习和决策能力上或将实现新突破,加速AGI实现进程。

 

AI多模态:技术突破有望提升AI商业化价值

1)Pika:Pika 1.0具备文本生成与编辑视频功能。2023年11月29日,美国AI初创公司Pika Labs发布其视频生成模型Pika 1.0,该模型具备使用文本生成和编辑多种风格视频的功能。在生成视频方面,通过输入文本或上传图像,能生成简短的高质量视频,视频风格涵盖3D动画、动漫、卡通、电影等。在视频编辑方面,Pika 1.0可以在保持视频结构的同时转换视频风格,拓展视频的画布或宽高比,利用AI编辑视频内容,以及扩展现有视频剪辑的长度。我们认为,Pika 1.0的推出意味着多模态技术的不断进步与成熟,未来相关技术的下游应用有望持续突破,视频生成等AIGC技术的升级有望提高内容生产的效率与质量。


2)HeyGen:实现声音克隆及生成AI数字人形象。2022年7月,总部位于深圳的AI初创企业诗云科技推出在线AI数字人视频生成平台HeyGen,随后由该工具创作的郭德纲用英文说相声、泰勒·斯威夫特用中文接受采访等视频走红网络。HeyGen在推出后的7个月,持续迭代了30多个版本,同时实现了100万美元的年度经常性收入。HeyGen平台的主要功能有:1)声音克隆功能能识别人声特点,克隆出视频人物的声音,实现视频音频内容多语种翻译,结合视频人相更换技术,还能实现根据语种发音更换人物口型的效果;2)用户可生成自己的AI数字人形象,并且能为该数字人配上符合自己声线的多语种视频,还能为其更换服装;3)通过上传图片并输入文本内容,将静态图片转换为动态视频;4)为视频提供高质量背景模版,简化视频创作流程。我们认为,HeyGen平台对视频创作过程的优化体现了AIGC应用发展为内容创作带来的技术变革。未来AIGC技术有望持续为创作者提供更简单易用、更高效的创作工具,制作环节的简化将有利于创作者将精力更多的集中于创意开发,同时也能提高内容制作的效率,提升AI商业化价值。


国内AI大模型随着备案通过逐步进入落地阶段

1)昆仑万维:天工SkyAgents平台发布,对标OpenAI Agent。12月1日,昆仑万维正式发布天工SkyAgents平台,该平台基于天工大模型打造,具备从感知到决策,从决策到执行的自主学习和独立思考能力,是国内领先的AI Agent开发平台。该平台具备以下三个特点:1)更易用:通过在高度模块化的大语言模型构件中集成Agent-to-Agent,Human-to-Agent的交互模式,实现完全无代码操作,让不具备代码开发经验和训练大模型提示词工程能力的用户能够轻松利用大模型能力完成任务;2)更灵活:平台具备数据检索增强(RAG)能力,支持导入更多格式和更大规模的数据和知识,并能自动识别关键信息点,形成结构化的知识体系。依赖于该能力,用户能通过导入新数据更新大模型参数,也能将专业知识库与AI大模型相结合,获得精通某一专业领域知识的AI助手;3)更强大:平台强化了自然语言处理能力,加入了先进的目标理解和工作流自动化技术,能够更精准地识别和解析复杂的业务目标,自动生成定制化的工作流程,预测并建议潜在的优化方案。我们认为,天工SkyAgents平台的发布让缺乏代码开发能力的个人和中小企业也能轻松利用大模型技术,这将降低大模型的使用门槛,并推动AI大模型相关应用的蓬勃发展。


2)盛天网络:给麦APP AI歌声进化功能优化演唱体验。2023年9月18日,盛天网络推出的具备AI歌声进化功能的音乐社交App给麦在多平台正式上线,该App是一个AI音乐向探索的音乐社交+音乐创作平台,旨在为音乐爱好者提供一个开放、创新、有趣和有益的数字孪生、社交元宇宙世界。其AI歌声进化功能能够通过AI智能识别并且抓取用户的个性化音色,经过模型算法的训练后,让用户实现对多语种、不同风格音乐的演唱。目前给麦App在小米和应用宝两大应用市场的AI唱歌和AI翻唱细分品类搜索热度排名第一,在VIVO应用市场中,AI翻唱品类搜索热度排名第一,AI唱歌品类搜索热度排名第三。我们认为,给麦App AI与音乐的结合优化了用户的音乐演唱体验,满足了AI赋能音乐创作的用户需求。公司未来对音乐+AI多元化玩法的探索将持续推动AI技术与音乐社交、音乐创作等领域的深度融合。


3)果麦文化:海量出版文字底稿内容有利于AI校对产品开发。2023年11月8日,果麦文化在投资者关系平台上表示公司拥有AI漫画、AI校对等多款核心AI产品。在AI漫画方面,公司布局的AI漫画大模型进展顺利,未来将陆续推出动画电影、短剧、互动漫画等内容。在AI校对方面,根据公司2023年7月10日的公告,公司以现金向上海星图比特投资1500万元,对星图比特进行增资,本次投资后股权占比6%,并签订《AI文字校对软件开发合作协议》,委托星图比特为公司开发AI文本校对中的SaaS软件和算法系统,负责完成AI文本校对软件的设计开发、移交、培训服务工作。我们认为,果麦文化拥有的大量出版文字底稿作品能为AI大模型提供丰富海量的训练数据,有望开发出针对文字校对领域的AI大模型,缩短文字校对工作时间,提高工作效率与准确率。


国内AI大模型陆续通过备案,AI应用实现量质双增。2023年8月31日,国内首批8家厂商AI大模型通过《生成式人工智能服务管理暂行办法》备案,11月3日,又有11家AI大模型完成备案,昆仑万维天工大模型位列其中。数量方面,昆仑万维基于天工大模型打造的天工SkyAgents的推出,有望推动AI大模型相关应用的蓬勃发展;爆款方面,多款现象级AI应用产品的推出,如盛天网络给麦App、果麦文化AI文本校对等,表明国内AI应用产品在多领域不断发展,行业景气度提升,未来有望出现更多高质量应用产品。


投资建议

我们认为,OpenAI Q*大模型或将加速AGI实现进程,产业趋势确定性进一步明确。在商业化方面,过往由于AI应用主要集中于B端,商业化发展受到限制。随着Pika在多模态领域取得突破,AIGC有望在文娱行业拓展应用,进一步提升AIGC商业化价值。在应用方面,国内外AI Agent持续进步,推动AI应用开发,并且AIGC与相关场景应用相结合,实现量质双增,进一步验证了行业景气度。今年是AI应用落地的元年,建议重视场景和用户的价值,推荐关注三条主线:1)大模型和AI Agents:昆仑万维;2)多模态:文字IP:中文在线、掌阅科技;形象IP:上海电影,奥飞娱乐;多模态赋能视频:华策影视,光线传媒;3)AI应用:AI社交产品:盛天网络;AI教育:皖新传媒,佳发教育;AI校对:果麦文化;AI游戏:恺英网络、三七互娱、吉比特、巨人网络、电魂网络。


风险提示AI技术发展不及预期风险;政策监管风险;行业竞争加剧风险。

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周行情回顾

上周上证综指、深证成指、创业板指、传媒指数(中信)涨跌幅分别为-0.31%、-1.21%、 -0.60%、1.75%。在30个中信一级行业中排名第3,整体表现强于市场平均水平。

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上周传媒互联网板块涨幅最大的十只个股:果麦文化、易点天下、昆仑万维、中广天择、因赛集团、紫天科技、盛天网络、捷成股份、汤姆猫、神州泰岳。

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上周传媒互联网板块跌幅最大的五只个股:龙版传媒、思美传媒、中文在线、广博股份、天龙集团。

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行业运行数据

 2.1 游戏 

重点跟踪公司手游iOS畅销榜排名

根据伽马数据,2023年8月国内游戏市场实际销售收入292.26亿元,同比上升46.08%。根据七麦数据,12月01日重点手游排名iOS畅销榜排名前三位分别为:《王者荣耀》、《逆水寒》、《和平精英》,其他手游在iOS渠道畅销榜排名见下表:

手游买量市场分析

根据App Growing数据,2023年09月国内共有7277款手游在进行广告投放,APP游戏买量数量再次下滑成为今年最低值,小游戏(无需下载APP)方面保持稳定增长,9月环比提升12.5%首次超过2000款。广告投放力度排名前三的游戏分别为:《三国志·战略版》、《一念逍遥》、《文明与征服》。

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 2.2 电影 

根据猫眼电影数据,2023年至今内地电影总票房512亿元,12月02日单日票房1.73亿元,较上周下降7.98%。2023年12月02日电影综合票房排名前三分别为:《涉过愤怒的海》(宸铭影业等)、《再见,李可乐》(麦特影业等)、《蜡笔小新,新次元!超能力大决战》(日本东宝株式会社等)。

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 2.3 电视剧 

卫视收视率

根据CSM数据,2023年11月30日(周四)CSM 64卫视黄金剧场电视剧收视排名:第一名《无所畏惧》(中央电视台等出品),第二、三名《欢迎来到麦乐村》(北京完美世界影视等出品)。

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播映指数

根据艺恩数据,截至2023年12月01日电视剧集播映指数排名前三分别为:《宁安如梦》(爱奇艺等出品)、《一念关山》(上海柠萌影视传媒等出品)、《新闻女王》(TVB电视广播等出品)。

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 2.4 综艺

根据艺恩数据,截至2023年12月01日综艺节目播映指数排名前三分别为:《声生不息家年华》、《王牌对王牌第八季》、《快乐老友记》。

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 2.5 渠道

移动端:互联网视频

根据易观千帆数据,2023年05月国内四大视频平台MAU分别为:爱奇艺(58783万)、腾讯视频(42742万)、优酷(17375万)、芒果TV(32953万)。

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 2.6 直播电商 

快手直播

根据灰豚数据,11月20日 - 11月26日快手直播主播销售排行TOP3销售额总计1.8亿元。排名前三分别为:小阿青(8000万元)、琪儿(6000万元)、吴召国(4000万元)。

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抖音直播

根据飞瓜数据,11月20日 - 11月26日抖音直播主播销售排名前三分别为:新疆和田玉老郑(1亿+)、董先生(1亿+)、陈三废姐弟(1亿+)。

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 2.7 广告营销 

根据 CTR 数据,2023年1-7月广告市场花费同比上涨5.4%,其中,7月份广告市场花费同比增长8.7%,月度花费环比减少0.8%。

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重点公司重要公告速览

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行业要闻

 4.1 AI

海外要闻

1)Salesforce与亚马逊云科技加强数据与AI领域的产品集成

Salesforce与亚马逊云科技宣布加强数据与人工智能领域的产品集成,可实现一个API调用多个AI模型。(钛媒体)


2)亚马逊AWS推出AI聊天机器人Amazon Q

亚马逊 AWS 推出 AI 聊天机器人 Amazon Q 为企业提供服务。(IT之家)


3)微软将把Copilt内核大模型升级至GPT-4 Turbo

微软将把Copilt内核大模型升级至GPT-4 Turbo,在升级 GPT-4-turbo之后,字符限制数量会进一步扩充,目前最高输入字数为 4000 字。(GenAI新世界)


4)Stability AI推出SDXL Turbo

Stability AI日前推出了Stable Diffusion XL Turbo(SDXL Turbo),为此前 SDXL模型的改进版本,号称采用了“对抗性扩散蒸馏技术(Adversarial Diffusion Distillation)”,将图片生成迭代步骤从原先的50步减少至1步,据称“仅仅进行一次迭代步骤就能生成高品质图像”。(IT之家)


5)openKylin社区AI4OS SIG组开发AI框架安装助手

据openKylin官方公众号,openKylin社区 AI4OS SIG组目前开发了AI框架安装助手,号称可以帮助相关开发者实现一键安装AI框架。(IT之家)


国内要闻

1)字节跳动成立聚焦AI应用层的新部门Flow

字节跳动成立新部门Flow,发力AI应用层。该部门由字节跳动技术副总裁洪定坤担任技术负责人,字节大模型团队的负责人朱文佳担任业务负责人。(IT之家)


2)字节跳动在海外推出大模型产品ChitChop

字节在海外推出大模型产品“ChitChop”目前已上线独立APP和网页版。(Tech星球)


 4.2 互联网

1)滴滴App 27日晚间服务出现异常12小时

滴滴 App 27日晚间开始服务出现异常12小时,估计将损失千万订单、4亿成交额。(证券时报)


2)爱奇艺宣布与马来西亚、新加坡电影公司达成合作

爱奇艺宣布与与马来西亚 GSC Movies 及新加坡 Clover Films 公司签订框架协议。本次合作达成后,由爱奇艺出品的院线电影《热搜》(国内于12月1日全国公映)以及《瞒天过海》(12月8日)都将通过上述新马院线发行。(IT之家)


3)哔哩哔哩完成新一轮人事变动

哔哩哔哩近期完成新一轮人事变动,主站运营工作将由王智开负责,而此前兼管主站和直播运营的王宇阳将专注于直播。(亿邦动力)


4)1-10月我国规模以上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入14039亿元

据工信部,1-10月份,我国规模以上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入14039亿元,同比增长5.9%。1-10月份,我国规模以上互联网企业营业成本同比增长9.8%,增速较前三季度提升2.8个百分点。实现利润总额1074亿元,同比增长10%。1-10月份,我国规模以上互联网企业共投入研发经费754.8亿元,同比下降2.6%。(亿邦动力)


5)2023产业互联网千峰奖正式揭晓

在2023亿邦产业互联网年会千峰之夜颁奖晚宴上,在一百余位产业互联网企业决策人、投资人及业界人士的共同见证下,2023产业互联网千峰奖正式揭晓。(亿邦动力)


 4.3 游戏

1)《崩坏:星穹铁道》手游获得“App Store 2023 年度游戏”

《崩坏:星穹铁道》手游获得了“App Store 2023 年度游戏”、“Google Play 2023 年度最佳游戏”等奖项。为了答谢玩家,该游戏将于12月1日00:00送上800星琼的谢礼。(IT之家)


2)腾讯旗下大逃杀类游戏《无限法则》终止运营

腾讯旗下大逃杀类游戏《无限法则》将于今天(12月1日)下午16点正式停服,终止运营,在服务器关闭后,所有玩家将无法登录游戏,相关游戏数据会进行删除。(IT之家)


 4.4 影视

1)电影《仲肯》发布主题曲《再见》MV

国内首部登陆大银幕的格萨尔文化故事片《仲肯》发布主题曲《再见》MV。民谣风格的主题曲带来温暖的松弛感,描绘了影片主角仲肯对信仰和梦想的坚持。该片11由邢潇编剧导演,李泰领衔主演,周静波联合主演,将于12月11日全国艺联专线上映。(大众网)


5

风险提示


1)AI技术发展不及预期风险:不排除AI技术发展较为缓慢,导致行业应用拓展、对公司业务赋能效果不及预期的风险。


2)政策监管风险:不排除反垄断监管、内容监管和信息安全监管政策收紧带来的风险。


3)行业竞争加剧风险:不排除AI新技术的发展加剧行业竞争程度,从而使得个别企业市场份额流失的风险。



分析师:郑磊

执业证书编号:S1190523060001

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